Jika 體驗方案 Day 4
統一管理所有商機，
讓銷售進度一目了然
以前，案子的資料都分散在不同地方：腦袋裡、LINE 訊息裡、某張便條紙上。哪個案子走到哪一步，只有負責的業務本人知道；主管要掌握戰況，只能一個一個問。
今天，跟著我們打開 HubSpot 把正在談的案子全部在系統建立，用 交易管道 ( Deal Pipeline )視圖管理每一筆商機的推進狀態，讓整個業務團隊的戰況一目了然。
今天的學習目標
學會用 HubSpot 建立與管理交易（Deal），透過交易管道即時掌握所有案子的階段與進度，
並設定逾期提醒，確保每一筆商機都不會因為忘記跟進而流失。
功能應用場景與教學
應用場景
跟一家客戶聊了兩次，對方表示有興趣、要你提供報價。這個時候，這筆生意已經從「開發中的潛在客戶」升級成「正在推進的案子」。
如果只記在腦袋裡，下週一忙起來可能就忘了。如果只記在備忘錄，主管也看不到。
建立交易（Deal）解決「案子只存在業務腦袋裡、換人就找不到」的問題，也解決「主管不知道手上有幾個案子在跑」的問題。
步驟 1｜進入 CRM > 交易（Deals）模組，點擊右上角「新增交易」
填入交易名稱，建議格式：公司名稱 ／ 案件類型，例如「台灣機械 ／ 自動化設備採購」。
步驟 2｜填入預計成交日期、交易金額，設定 Pipeline 與交易階段
選擇管道，並選擇這筆交易目前走到哪個階段，例如「初步接觸」「需求確認」「報價中」「議約」「準備成交」。這個選項決定它會出現在交易管道視圖的哪一欄。填入金額，有個大概數字就能讓主管評估並預測業績；填入結束日期，讓系統知道預計成交日期並依據急迫性規劃進度。
步驟 3｜連結對應的連絡人（Contact）與公司（Company）
把這筆交易和你之前建好的連絡人、公司檔案串接起來。之後打開交易，就能直接看到決策者是誰、歷史溝通紀錄是什麼，不需要再到處翻找。
應用場景
當你手上同時有 15、20 筆案子，最大的問題不是不努力，而是不知道該先動哪一個。
Pipeline 看板就是為了解決這個問題而存在的。打開它，你會看到所有案子按照階段排成一列，哪些在報價、哪些在議約、哪些快要成交，一眼就能掌握整體戰況。
這個畫面對業務來說是「今天要衝哪裡」的決策依據；對主管來說是「整個團隊的業績健不健康」的儀表板。Pipeline 看板解決「手上案子太多、不知道優先順序」的問題，也解決「主管要掌握全局、只能靠會議報告」的問題。
步驟 1｜進入 CRM > 交易，切換至「面板檢視（Board View）」
畫面會以欄位方式呈現，每一欄代表一個交易階段，每一張卡片代表一筆案子。
步驟 2｜直接拖曳卡片，更新交易階段
談完需求確認，對方答應要看報價就可以把卡片從「需求確認」拖到「報價中」，系統自動記錄這個動作的時間與變更紀錄。
步驟 3｜篩選負責業務或時間範圍
如果你是主管，可以切換到不同業務員的視角，或篩選出「本季內預計成交的案子」，快速聚焦你最需要關注的部分。
今天完成後你會有什麼：
手上所有進行中的案子都已立案進 HubSpot，不再只存在腦袋或 LINE 裡。
交易管道視圖清楚呈現每一筆交易的所在階段與推進狀況。
逾期提醒工作流程已啟動，超過設定天數沒動作，系統自動通知業務與主管。
一個沒有把案子立案進系統的業務，靠記憶撐著 20 筆商機，遲早會有一筆在安靜中消失。
每一筆案子的狀態和時間壓力都清楚標示，有系統和同事盯著，流失的機率就小得多。
HubSpot做的不是幫你記住更多事情，而是讓「忘記跟進」這件事的機率降低。
今日任務
找出手上最重要的 3 筆案子，全部建立進 HubSpot
為每一筆建立一個交易（Deal），連結對應的連絡人與公司，設定目前階段與預計成交日期。完成後切換到交易管道視圖檢視，確認這 3 筆案子都正確出現在對應的欄位——這就是你業務管理系統的第一張戰況圖。
立即進入 HubSpot，開始今天的練習