Jika 體驗方案 Day 5
老闆問業績，
儀表板打開就有答案
用 HubSpot 顯示面板 (Dashboard) 讓數字即時說話
以前，業績數字活在每個人的 Excel 裡：業務有自己的版本、主管有自己的版本、財務又是另一個版本。每次要開會討論業績，得先花時間確認誰的數字是對的。
今天，跟著我們打開 HubSpot 從建立個人顯示面板開始，看看怎麼把 CRM 裡已經有的資料，變成一個打開就能用、隨時都是最新的業績狀況。
今天的學習目標
學會在 HubSpot 建立個人與主管顯示面板，設定三張核心業務報告，使用 AI 建立報告快速生成自訂分析——讓每一個業務決策都有數字依據，而不是靠感覺估算。
功能應用場景與教學
應用場景
每個業務與主管都需要一個固定、不用手動拼湊的戰情畫面。業務想知道：「我這個月的業績走到哪、今天有哪些跟進任務？」主管想知道：「整個團隊的戰況如何、業績還差多少達標？」
與其每次開會或看資料時都要點好幾個頁面、靠口頭回報，不如直接套用 HubSpot 官方內建的範本。只要建立一次，再搭配「每週自動寄送電子郵件」功能，每星期時間一到，最新戰報就會自動躺在自己與主管的信箱裡。
步驟 1｜進入儀表板建立頁面
進入 HubSpot 後台，點左下方選單的「分析報告」>「顯示面板」，接著點擊右上角的「建立顯示面板」。
步驟 2｜套用 HubSpot 官方預設範本
HubSpot 已經針對不同角色準備好了相應的範本，建議一開始直接套用，省去手動調整的麻煩，在搜尋欄中輸入銷售：
- ・個人業務：選擇「銷售機會審查」或「銷售代表」範本。
- ・團隊主管：選擇「銷售」或「銷售團隊成效」範本。
- ・選定後點擊下一步，為儀表板命名（例如：「業務個人面板」或「業務團隊週報」），並設定存取權。
步驟 3｜設定固定週期自動寄送電子郵件
分享目前儀表板的狀態，省去查看的時間。點擊儀表板右上角的「分享 > 以電子郵件傳送此顯示面板」：
- ・將電子郵件設定為「經常性電子郵件」
- ・設定收件人：輸入自己或主管的電子郵件，任何你想傳送的對象。
- ・撰寫主旨與訊息並進行排程：設定你喜好的時間，如【每周，星期一 9:00】發送
- ・頻率：設定為「每週（Weekly）」，並選擇固定在每週一早上或週五下午。
- ・點擊排程電子郵件，此後系統每星期就會自動將最新的數據畫面寄出。
應用場景
官方預設的儀表板很棒，但隨著業務運作，你或主管可能會想看更多細節（例如：想多看一張業務活動量，或特定交易階段的數量）。
HubSpot 擁有強大的「範本報告資料庫（Report Library）」，裡面裝滿了全球企業常用的標準報告。你不需要自己動手畫圖表，只要去範本庫撈出需要的報告，一鍵就能塞進剛剛建立好的團隊或個人儀表板中。
步驟 1｜進入 HubSpot 報表範本庫
點擊左側選單的「分析報告 (Reporting) > 報告 (Reports)」選擇並點擊「資料分析套件」。
步驟 2｜搜尋並挑選需要的官方報告
範本庫左側有分類（如行銷、業務等分類點擊後向下滑可以再細分），右側可以找到範例的分析報告，我們以電子郵件為例。
步驟 3｜將現成報告加至指定的儀表板
點擊卡片右上角的「儲存報告」。在儲存畫面的彈出視窗中：
- ・選擇「新增至現有顯示面板（Add to existing dashboard）」。
- ・從下拉選單中，選取你在【步驟 1】建立好的個人或團隊顯示面板。
- ・點擊儲存後，這張新報告就會自動排列在你的儀表板最下方，完成畫面擴充！
Breeze AI Tip
HubSpot AI 報表產生器支援自然語言輸入，不需要懂報表設定邏輯。你可以直接輸入：「我要看過去六個月每個月的成交金額趨勢」或「哪個產業的客戶平均成交週期最短」——AI 會解讀你的問題，自動選擇適合的資料維度和視覺化方式，生成一張可以直接使用的報表。
這個功能的入口在頁面右上角的「使用 AI 建立報告」按鈕，免費版本即可使用基礎功能。
操作與閱讀步驟如下：
1. 在 Reports 頁面右上角找「使用 AI 建立報告」按鈕，點擊後會出現自然語言輸入框。
2. 直接輸入你的問題，例如「過去六個月每個月的成交金額趨勢」或「哪個產業的客戶平均成交週期最短」，送出後 AI 自動解讀並建立報表。
今天完成後你會有什麼：
個人顯示面板已建立，業績進度、待辦任務、開放交易一眼掌握。
主管顯示面板已建立，團隊戰況與業績預估即時更新。
三張核心報告設定完成，銷售漏斗、活動量、業績預測不再靠感覺。
一個業務團隊如果沒有顯示面板，決策速度永遠跑不贏競爭對手。
因為每次要做決定，都需要先花時間整理資料；一個用 HubSpot 顯示面板管理業績的團隊，問題出現的當下就能看到，調整策略只需要幾分鐘。HubSpot 做的不是幫你生成更多報表，而是讓每一個業務決策背後都有即時的數字依據，而不是上週的 Excel。
今日任務
進入分析報告，建立你的個人顯示面板
加入今天介紹的三張核心報告，建立完成後將這個顯示面板設為登入後的預設頁面——從明天開始，每天早上打開 HubSpot，第一眼就是你的業績全貌。
立即進入 HubSpot，開始今天的練習