業務週報都是「進行中」？用三個欄位看懂案子進度與卡點
業務週報只寫「做了什麼」，業務主管看不出哪些案子快成了、卡住、卡在誰手上。本文建議把每個案子記成三欄：階段、最後一次動作日期、下一步誰做；用 Excel 就能先跑，案子多到沒人整理得過來時再上系統。
資訊觀點
報價送出後多久該跟進？外銷業的自動化跟進節奏設計
本文說明如何在 HubSpot（Sales Hub Pro 以上）建置 4 個報價跟進自動化工作流程（Workflow）。內容拆解依報價開啟狀態提醒分流、依金額級距調整跟進節奏、搭配認證與案例的內容序列，以及到期前的雙向通知，協助 B2B 外銷團隊建立標準化跟進機制，避免商機遺漏。
中山產發 AI 科技服務團圓桌側記：教育訓練、知識管理與資安的三個觀察
中山大學產業發展研究中心舉辦 AI 應用推動圓桌會議，Jika 以 AI 工具顧問身分受邀出席，與學界及業界交流落地實務。會中深入探討三大核心議題：教育訓練需結合實際工作情境並搭配高階主管授權；知識管理應搭配企業「品牌 Bible」與權限控管以確保一致性；以及雲端平台的國際第三方資安防護效能。精準解析企業重構流程與觀念的成功關鍵。
CRM 導入前要先整理哪些資料？避免匯入後更混亂的實戰清單
許多企業導入 CRM 時急於將資料直接匯入，卻因欠缺結構與規則導致後續管理混亂。本文解析 CRM 匯入前必整理的 5 類核心資料（公司、聯絡人、商機、互動紀錄與自訂欄位），說明如何將備註資訊轉化為標準屬性、建立正確物件關聯，並透過小量試匯入驗證，協助企業打造真正能支援決策與自動化的單一事實來源（SSOT）。
為什麼業務不想用 CRM？提升 CRM 採用率的 7 個關鍵做法
CRM 上線後缺乏採用率，主因通常不是業務抗拒，而是系統未能回饋第一線價值。本文剖析業務拒用 CRM 的根本原因，並提供 7 個關鍵做法：從前線價值優先、簡化必要欄位、對齊真實流程、主管帶頭管理到結合 Automation & AI 降低負擔，教您如何將 CRM 從維護包袱轉化為團隊依賴的高效工作平台。