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報價、帳單與收款軟體

從報價到收款接成一條線——報價只有一個版本,錢收到哪裡看得見。

報價與帳單畫面:同一筆客戶下的報價、合約、發票與收款狀態

報價 → 收款
報價中
Q-2041 精密模具
NT$ 240k
待付款
INV-1088 沖壓件
NT$ 96k
已收款
INV-1085 訂閱續約
NT$ 60k
付款連結・帳單入口・營收報表

報價不再各做各的

產品、價格、折扣規則統一管理,業務不會拿錯版本。

產品庫(Product Library)

公司銷售的產品與服務集中管理。

價格簿(Price Books)

分區、經銷、專案各設一套價格。

報價與設定報價(Quotes / CPQ)

選配、定價、出單一次完成。

報價核准(Quote Approvals)

超出條件的折扣需簽核才送出。

成交之後的錢也管得住

合約、帳單、續約日期都掛在同一筆客戶資料上。

帳單(Invoices)

請款單與付款狀態同步。

收款(Payments)

付款連結可設到期時間與次數上限。

訂閱(Subscriptions)

定期收款與續約管理。

帳單入口(Billing Portal)

買方自助查帳單、更換付款方式。

營收看得懂

誰付了、誰沒付、下一期還有多少,主管自己看。

合約(Contracts)

可由外部 CPQ 或 ERP 經 API 匯入。

營收報表(Revenue Reporting)

已收、未收與續約狀況。

常見問題

預約專業顧問診斷

不用先準備資料,也不用先決定要買哪一套。談完你會清楚知道下一步該做什麼。