Jika 體驗方案 Day 1
快速上手，無縫接手——
在 Smart CRM 學會找資料、分資料、整理資料
以前，客戶資料在 Excel、交易狀態在 LINE 上、前同事的紀錄不知道在哪裡。當客戶要交接時，只能手忙腳亂地把資訊一塊一塊拼湊起來。
今天，跟著我們打開 HubSpot——從找資料、看脈絡開始，看看 HubSpot CRM 怎麼把分散的資訊收集同一個地方。
今天的學習目標
學會在 HubSpot 裡查詢客戶的完整資料脈絡，每一次接手新客戶，都有跡可循。
功能應用場景與教學
應用場景
同事交接、主管臨時指派、客戶突然來電 ，你需要在 HubSpot 裡快速找到對應的公司與聯絡人，確認資料是否存在、目前狀態是什麼。
HubSpot 的搜尋功能能快速幫你找到對應資料，聯絡人與公司的關聯設定，能快速了解客戶與公司背景，不會出現「找到人但看不到公司背景」的窘境。
步驟 1｜點擊頂部搜尋列，輸入公司名稱或聯絡人姓名
在 HubSpot 任何頁面，直接點上方搜尋列輸入關鍵字，結果會即時顯示相關聯的資訊，如聯絡人、公司、交易等分類。
步驟 2｜點擊進入聯絡人頁面，確認基本資訊
假設你今天要尋找聯絡人，在上方輸入窗口姓名後點擊進入聯絡人頁面後，姓名、職稱、公司、電話、電子郵件等資訊，會在左側欄位一覽無疑。
步驟 3｜點擊關聯公司、交易，查看聯絡人相關資訊
在右側關聯卡片欄位內，你可以查看所有與聯絡人有關聯的資料，假設你今天要看聯絡人所屬的公司資訊，你就可以直接做點擊就可以從聯絡人直接跳到公司頁面。
今天完成後你會有什麼：
能在 2 分鐘內找到任何一位客戶的完整資料，不需再尋問同事
客戶資料有一個可以信任的地方，不再靠信箱和便條紙拼湊
知道每筆交易目前在哪個階段、下一步是什麼
任何人打開這筆紀錄，都能快速掌握背景，交接不再靠口頭說明
業務交接最大的風險，不是客戶資料消失——而是關係脈絡斷掉。
前同事帶走的不只是客戶名單，而是每一次對話背後的信任積累。
當每一筆客戶資料都統一在固定的資料庫，接手不慌、開口有依據、交接不靠記憶。