Jika 體驗方案 Day 2
輕鬆建立客戶資料，
讓每一個線索都有地方落腳
以前，展會拿回來的名片堆在桌上、線索記在 Excel、公司資料要自己 Google 一個一個查——每次要把一個新客戶建進系統，光是填資料就先消耗了你一半的意志力。
今天，跟著我們打開 HubSpot——從建立公司、聯絡人開始，看看怎麼讓一張名片在三十秒內建立一筆完整的客戶資料。
今天的學習目標
學會在 HubSpot 裡快速建立客戶資料，讓每一張名片、每一個線索從建檔的第一刻，就是可以追蹤的商機。
功能應用場景與教學
應用場景
同事傳來一個新的公司名稱，或是你在網路上找到一個目標客戶，需要先把基本資料建進系統才能開始紀錄。
在 HubSpot 建立讓你快速且有結構的填寫欄位，不需要花時間填入非必要資訊。
步驟 1｜進入「聯絡人」或「公司」，點選右上角「建立聯絡人／建立公司」
在「聯絡人」或「公司」資料頁內，點選右上角的建立按鈕，會跳出建立頁面。
步驟 2｜填入必要欄位，點選「建立」完成建檔
填入姓名、公司名稱、email 或電話等重要資訊。建立後這筆記錄會出現在聯絡人或公司列表，點擊進到公司 / 聯絡資料頁，後續的互動記錄、備註、email 都可以在這邊進行。
今天完成後你會有什麼：
一張名片，三十秒內完成建檔，不再堆在桌上等「之後再整理」。
公司、聯絡人、交易三者關聯，打開任一筆記錄就能看到完整背景。
自訂欄位讓資料結構符合公司內部需求，不再將就預設格式。
展會結束當天，所有名片建檔完畢，線索一個都不遺漏。
建立客戶資料，不是 CRM 的起點——是業務關係與銷售的起點。
一筆沒有建進系統的名片，三個月後你已經不記得當時聊了什麼；一筆建好的客戶記錄，每一次互動都會讓它變得更完整。