Jika 體驗方案 Day 6
業務離職那天，
他的客戶資料還是公司的嗎？
以前，業務離職就像一場無聲的地震，客戶關係在他手機裡、交易進度在他腦子裡、同事間的討論散落在 LINE 群組的某個角落，找也找不到。
今天，跟著我們打開 HubSpot，從指派負責人、查看團隊看板，到在連絡人頁面直接 @ 標記並指派同事協作，看看 HubSpot CRM 怎麼讓「客戶關係」變成團隊共有的資產，而不是某個人離職就帶走的私有資產。
今天的學習目標
不再讓客戶關係綁在某一個人身上——在 HubSpot 裡，建立一套任何人都能接手、任何人都看得懂的協作機制。
功能應用場景與教學
應用場景
同事離職、主管臨時調動、業務請假出差——你需要把客戶快速轉移給新的負責人，同時確保對方一打開頁面就能看到所有過去的互動背景，不需要重新詢問一遍。
HubSpot 的「擁有人」欄位能明確記錄每一位客戶目前的負責人，一鍵修改就完成轉移，任何人接手都能立刻上手。
步驟 1｜進入聯絡人或公司頁面，找到「擁有人」欄位
在聯絡人或公司頁面左側的屬性欄位內，找到「連絡資料負責人欄位，這裡顯示的就是目前負責這位客戶的業務。
步驟 2｜選取聯絡人，指派給新的負責人
勾選連絡人，再點擊上方「指派」，並從下拉選單中選擇你要指派的團隊成員，按下「更新」後即完成轉移。新的負責人打開這個客戶頁面，就能看到完整的互動記錄與交易背景。
今天完成後你會有什麼：
客戶負責人清晰明確，交接一鍵完成，新同事打開就能上手
主管一個畫面掌握全團隊交易進度，不再靠口頭彙報
所有協作討論都跟著客戶走，不再散落在 LINE 找不到
任何人員異動，客戶關係依然完整延續，不斷線
業務交接最大的風險，不是客戶資料消失——而是關係脈絡斷掉。
每一次對話背後都有信任的積累。當協作有跡可循、責任有人承擔，不管誰來誰走，客戶感受到的都是同一個團隊。